Производственный потенциал российских компаний по выпуску полиэтилена всех видов на данный момент составляет 3,37 млн тонн, сообщает Инфотэк.
При этом после слияния двух крупнейших компаний (СИБУРа и ТАИФ) 81% мощностей приходится на долю СИБУРа .
В России наблюдается профицит мощностей в сегменте линейного полиэтилена и полиэтилена высокого давления (ПВД), однако отсутствуют мощности по выпуску этиленвинилацетата (ЭВА).
В 2023 году суммарный выпуск полиэтилена в России вырос всего на 1,2% г./г., сравнявшись с уровнем 2021 года. После выхода Запсибнефтехима (ЗСНХ) на проектную мощность объем производства полиэтилена в РФ находится на уровне 3,2 млн тонн, загрузка мощностей при этом составляет 95-96%, а дальнейшее наращивание выпуска продукции будет возможно только при вводе новых предприятий.
При такой высокой загрузке небольшие колебания объемов производства обусловлены цикличностью плановых остановок: ряд предприятий имеют двухгодичный межремонтный пробег (в том числе Запсибнефтехим, Ставролен, «Газпром нефтехим Салават»). Именно остановка ЗСНХ раз в два года на ремонт оказывает влияние на динамику производства.
Среди заводов-производителей абсолютным лидером по объему выработки полиэтилена является тобольская площадка компании СИБУР — 1,59 млн тонн по итогам 2023 года, что составляет 49% от общего объема производства в стране. А 20% приходится на долю Казаньоргсинтеза, в ассортименте которого все виды ПЭ, включая сэвилен и металлоценовый ПЭ.
Полиэтилен низкого давления (ПНД) остается самым крупнотоннажным полимером, на его долю приходится 58% от общего объема производства. Выпуск полиэтилена данного вида в России осуществляют пять предприятий. В 2021-2023 годах производство ПНД постепенно сокращалось, это связано с увеличением выпуска линейного полиэтилена низкой плотности (ЛПНП). В частности, Нижнекамскнефтехим в течение нескольких лет планомерно сокращал, а с 2020 года прекратил выработку ПНД в пользу линейного полиэтилена.
Прирост производства ПНД в 2023 году показал только Запсибнефтехим (+11,3% г./г.). Снижение его выпуска на Ставролене (-6,9% г./г.) и «Газпром нефтехим Салавате» (-11,3% г,/г.) связано с плановым ремонтом, который проходит раз в два года. Казаньоргсинтез проводил модернизацию реактора В, что также отразилось на объемах производства (- 27,8% г./г.).
На фоне снижения выпуска продукции произошел взрывной рост переработки. В прошлом году произошло восстановление спроса в сегменте пленок и упаковки, а производство труб растет пятый год подряд.
Рынок линейного полиэтилена является наиболее динамично развивающимся и по объемам производства, и по объемам переработки. Так, в начале 2010-х годов выпуск ЛПНП не превышал 50 тыс. тонн, а его потребление находилось на уровне 200 тыс. тонн. В 2023 году объем выпуска составил около 670 тыс. тонн, а спрос вырос почти до 550 тыс. тонн. Линейный ПЭ производится на трех предприятиях, принадлежащих СИБУРу. Крупнейшим производителем является Запсибнефтехим с долей 58%. На долю Нижнекамскнефтехима, который полностью перешел на выпуск ЛПНП, приходится 24,5%.
Ранее сообщалось, что в начале июня 2024 года СИБУР приступил к реализации проекта по производству металлоценового полиэтилена на «Нижнекамскнефтехиме». Мощность производства составит 300 тыс. тонн в год, планируемые сроки завершения проекта – 2028 год. Новый проект позволит компании полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в металлоценовых марках полиэтилена. По данным компании, сырьем для нового производства станет продукция комплекса ЭП-600, который в этом году переходит к стадии пуско-наладочных работ.
