На пределе возможностей

По итогам конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2019».

Группа ПОЛИПЛАСТИК выступила официальным партнером конференции «Полиэтилен. Полипропилен 2019», которая состоялась в Москве в конце марта.

Директор Департамента трубопроводных систем Кирилл Трусов выступил с докладом «Рынок ПЭ труб в России и сопредельных странах (УБК). Итоги 2018 года, перспективы 2019 года».

Объем рынка ПЭ труб в России в 2018 году составил 275 тыс. тонн, а в 2019 году, по прогнозу Кирилла Владимировича, вырастет до 298 тыс. тонн. Основными сегментами использования ПЭ труб будут водоснабжение с долей 68%, канализация и телеком – 20% и газ – 12%, показатели которого потеряли 1% с прошлого года.

К 2023 году, по прогнозу аналитика, объемы рынка увеличатся до 390 тыс. тонн, превысив рекордные показатели 2013 года.

Также в своем докладе Кирилл Владимирович отметил, что для выигрыша в «межвидовой» конкуренции с традиционными видами труб необходимо сформировать принципиально новый, современный комплексный продукт. Он должен обладать высокими качественными характеристиками на всех этапах от производства сырья до монтажа в траншее, доступностью полной информации конечному потребителю о качестве продукта, прозрачностью всей цепочки от производства полимеров до траншеи, технологичностью исполнения и простотой применения инструментов верификации качества продукции. Выполнение вышеперечисленных условий должно стать совместной задачей всех участников рынка от производителей полимеров до потребителей и производителей полимерных труб.

Продолжил данную тему тему менеджер по развитию бизнеса компании Bitfury Павел Костюк с докладом «Маркировка и распределенный реестр – решение по борьбе с контрафактом ПЭ труб». По его словам, объем рынка фальсификата в полиэтиленовых трубах составляет 9 млрд руб. – это 25% от стоимости объекта в капитальном строительстве. Решить проблему фальсификата могут маркировка и распределенный реестр. Сегодня Bitfury начинает эксплуатацию прототипа этой технологии: на трубу будет нанесен QR-код, и для верификации подлинности поставляемого товара заказчику будет необходимо с помощью мобильного приложения и фотокамеры произвести сканирование кода, а полученная информация сможет подтвердить подлинность товара.

Первый пилотный проект на примере продукции Группы ПОЛИПЛАСТИК уже готовится к демонстрации в мае.

Директор департамента аналитики группы CREON Лола Огрель сообщила участникам о суммарном выпуске полиэтилена в России, составившем в 2018 году 1,78 млн т, что на 78 тыс. т больше, чем годом ранее. Эксперт отметила, что выросли объемы производства ПЭ высокой плотности и линейного ПЭ, в то время как выпуск ПЭ низкой плотности сократился. ПЭВП в России остается самым крупнотоннажным полимером, на его долю приходится 54% от общего объема производства. Доля ПЭНП сейчас составляет 37%, а доля ЛПЭНП – всего 9%, несмотря на трехкратный рост его производства за три года.

Спрос на полипропилен в России вырос на 64% с 2010 годом, а его производство выросло за этот период на 120%. Переработка полиэтилена увеличилась по сравнению с 2017 годом на 130 тыс. т (7,3%) и впервые превысила уровень докризисного 2013 года.

Появились признаки того, что рынок ПЭ выходит из кризиса, даже несмотря на то, что его движущая сила (спрос на пленку) находится под угрозой, т.к. в 2017 году, впервые за последние годы, производство полиэтиленовых пленок и пакетов сократилось в связи с набирающей популярностью тенденцией на их замену на бумажные или биоразлагаемые.

Главными проблемами отечественной полимерной отрасли по-прежнему остаются высокие цены на сырье и, конечно, дефицит специальных марок. Запланированный ввод в эксплуатацию новых объектов в России и странах ближнего зарубежья неизбежно подстегнет увеличение объемов переработки и приведет к усилению конкуренции среди производителей сырья. От выбранной ими стратегии во многом зависит то, как сложится картина в дальнейшем: в какую сторону изменится ценовая политика, произойдут ли глобальные изменения в обеспеченности рынка малотоннажными специальными марками, станет ли текущий год отправной точкой на пути к импортозамещению.

Нехватка объемов переработки для заявленных мощностей – еще один фактор, который сдерживает российский рынок полимеров. Суммарный выпуск полиэтилена и полипропилена на сегодняшний день составляет 3,3 млн т, новые мощности не вводились уже пять лет, в стране всего десять предприятий, четыре из них выпускают оба полимера, и все с нетерпением ждут запуска «ЗапСибнефтехима». В СНГ, например, в течение нескольких лет было запущено три новых завода по производству полиолефинов, а мощности с 715 тыс. тонн в 2015 году выросли до 2 млн тонн в настоящее время.

А экспортировать куда?

Российский «ЗапСибнефтехим», который запустят в ближайшее время, займет 27% рынка полипропилена и 57% рынка полиэтилена. И в этой связи возникает вполне логичный вопрос: если в совокупности на заводе после полного запуска будет производиться около 2 млн т полимеров в год, какой объём будет уходить на экспорт? Насколько российская продукция будет востребована, например, в Китае, где постоянно увеличивается локальное производство? Останется ли для нее место в Турции при наличии такого сильного игрока, как Socar?

Поможет ли появление нового производства найти правильный вектор развития отрасли и решатся ли существующие проблемы при грамотной поддержке государства и диалоге между всеми участниками рынка – покажет время. В нынешних реалиях вопросов больше, чем ответов.