Пост-релиз конференции «Полиэтилен 2016». Организатор – INVENTRA в составе Группы CREON
Российский рынок полиэтилена, много лет следовавший за тенденциями рынка глобального, отправился в самостоятельное плавание. За обвалом рубля последовало удорожание импорта и частичный отказ от него, соответственно, внутренние цены перестали напрямую коррелировать с мировыми. А рост отечественного производства и расширение марочного ассортимента дают дополнительный стимул для независимого развития.
Компания INVENTRA 1 марта провела Тринадцатую международную конференцию «Полиэтилен 2016», золотым спонсором которой стала компания «Центрополимер». Мероприятие прошло при поддержке Группы «Полипластик» и ChemOrbis, информационный спонсор – журнал «Полимерные материалы».
В приветственном слове управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров подчеркнул, что российский рынок ПЭ по итогам года чувствует себя хорошо. Несмотря на падающие нефть, экономику и курс рубля, производство не только устояло, но и выросло – плюс 9% по итогам года. Спад в потреблении составил всего 1%, что для кризисного года – отличный результат. Конечно, заметил г-н Столяров, по сегментам динамика была разная: пленки частично заместили импорт и выросли, а трубы просели из-за падения конечного спроса. Однако есть определенные «сырьевые» предпосылки, которые дают надежду на восстановление трубного сегмента.
Открыл конференцию обзорный доклад о рынке полиэтилена в России и СНГ, его представила директор департамента аналитики INVENTRA Лола Огрель. По итогам 2015 г. производство полиэтилена в СНГ составило 1.95 млн т, что на 6% выше уровня 2014 г. Потребление же зафиксировано на уровне 2.37 млн т, из которых 75% пришлось на Россию. Что касается остальных стран Содружества без учета РФ, крупнейшим потребителем является Украина (35% от общего объема). Далее следуют Узбекистан, Казахстан и Белоруссия с долями менее 20% на каждого.
В Белоруссии по итогам 2015 г. выпущено 122 тыс. т ПЭ, хотя мощности единственного производителя - витебского «Полимира» - несколько выше. Основная часть продукции - 80% - отправляется на экспорт, в основном в Россию и на Украину. При этом доля импорта в потреблении по итогам года достигла 93%.
Узбекистан в 2015 г. выпустил 125 тыс. т ПЭ, однако уже в 2016 прогнозируется значительный рост производства. Причина - запуск в декабре прошлого года установки ПЭНД мощностью 387 тыс. т на Устюртском ГХК. Продукция предприятия будет идти на экспорт. Внутреннее потребление же сейчас на 90% закрывается национальным предприятием - Шуртанским ГХК.
Потребление ПЭ на Украине в 2015 г. заметно снизилось, составив 210 тыс. т, и было полностью обеспечено импортной продукцией (основные поставщики - Россия и Саудовская Аравия).
В Азербайджане на фоне растущего второй год подряд производства (более 100 тыс. т) потребление постепенно снижается. В 2015 г. оно составило 42 тыс. т, что в 2 раза меньше, чем в 2012 г.
Падает потребление и в Казахстане - всего 98 тыс. т за 2015 г. Локальное производство отсутствует, соответственно, спрос удовлетворяется исключительно за счет импорта.
Производство полиэтилена в России по итогам 2015 г. выросло на 8.5% и достигло отметки в 1.6 млн т. Как рассказала г-жа Огрель, основной прирост показал «Ставролен», возобновивший производство после аварии. На 15% увеличил выпуск «Уфаоргсинтез», положительная динамика у «Ангарского завода полимеров», остальные производители - в минусе.
Ведущим производителем ПЭ в России остается «Казаньоргсинтез», доля рынка - 42%. Далее следуют «Томскнефтехим» (14.6%) и «НКНХ» (12.5%). Что касается разбивки по сегментам, то в ПЭНД лидирует также «КОС» (почти 52%), а больше всех ПЭВД производит «Томскнефтехим» (37.4%).
Потребление ПЭ в России в 2015 г. снизилось незначительно - на 1.2% (против 4.5% годом ранее). Г-жа Огрель отметила, что сильнее всего просел трубный сектор - на 90 тыс. т до уровня 290 тыс. т. Снижение отмечено и в производстве кабельных композиций, которое было компенсировано ростом импортных поставок. Положительная же динамика зафиксирована в пленочном сегменте - рост спроса на 80 тыс. т за счет сокращения ввоза готовой упаковки из-за рубежа.
Экспорт полиэтилена из РФ за 2015 г. составил 300 тыс. т, это практически равно показателю 2014 г. Эксперт отметила, что не все российские производители ориентированы на зарубежные рынки. Так, «НКНХ» и «Уфаоргсинтез» прежде всего обеспечивают сырьем российских переработчиков. А вот «Томскнефтехим» нацелен на потребителей за границей. В 2012-2013 гг. доля экспорта в общем объеме его производства достигала 40%, потом - после определенной переориентации на внутренний рынок - снизилась до 25-30%. Что касается «Казаньоргсинтеза», предприятие отправляет зарубежным потребителям до 25% произведенной продукции и является основным экспортером ПЭ.
Приоритетные направления российского экспорта - Казахстан и Китай (суммарно почти 50% поставок).
Импорт ПЭ в Россию за 2015 г. снизился до 483 тыс. т по сравнению с 644 тыс. т годом ранее. Это, по словам г-жи Огрель, вызвано колебаниями валютных курсов и ростом внутреннего производства. Основные поставщики - Саудовская Аравия, Белоруссия, Германия, Южная Корея (суммарно 54% поставок).
В общем объеме импорта наибольшая доля в прошлом году пришлась на линейный полиэтилен (200 тыс. т), ПЭНД было ввезено 174 тыс. т, ПЭВД - 109 тыс. т. Столь высокие объемы импорта ЛПЭНП объясняются тем, что внутреннее производство не может удовлетворить растущий спрос со стороны производителей пленок.
В настоящее время в России рынок ЛПЭНП остается дефицитным, а единственным производителем является «Нижнекамскнефтехим». Учитывая стабильный спрос со стороны потребителей, компания старается наращивать выпуск этой продукции. Как сообщил заместитель коммерческого директора - начальник отдела рекламы и выставок «НКНХ» Марат Фатыхов, за 2015 г. предприятие произвело 46 тыс. т ЛПЭНП, план на 2016 - увеличить объемы до 70 тыс. т. Это станет возможным благодаря строительству установки по производству собственных сомономеров этилена (бутен-С4 и гексен-С6). Запуск установки планируется весной 2016 г.
В марте планируется начать производство марок для ротационного формования РЕ6432R и РЕ6438R. Потребность в них сейчас составляет 20 тыс. т и полностью удовлетворяется за счет импорта.
Марат Фатыхов отметил, что необходим постепенный переход к выпуску полиэтиленов, не производимых в РФ (являющихся аналогами импортных марок). К числу таких марок относится полиэтилен для литья крышек и колпачков РЕ6052Р и РЕ6054Р. В настоящее время потребность в России в данных марках составляет 25 тыс. т/год. В прошлом году «НКНХ» выпустил опытную партию объемом 1 тыс. т, испытания проходили в компании «Ретал». В нынешнем году решено переходить к массовому производству, за январь 2016 г. выпущено 4 тыс. т.
Руководитель отдела закупок «Ретала» Ирина Михайличенко прокомментировала вопрос. По ее словам, материал опытной партии 2015 г. показал себя достойно, приближается к аналогам азиатских марок, которые «Ретал» использует для производства пластиковой пробки. Однако качество продукции 2016 г. значительно изменилось в лучшую сторону: материал имеет улучшенные характеристики с точки зрения потребительских свойств готовой продукции компании.
По итогам 2015 г. производство ПЭНП в России составило 642 тыс. т, потребление - 574 тыс. т. Как рассказал главный эксперт отдела продуктового маркетинга ДБП «Сибур» Александр Мамушкин, в 2016 г. баланс рынка ожидается примерно таким же. Возможна лишь небольшая перебалансировка между сегментами потребления. Наибольший риск выражается в возможном спаде в розничной торговле и промышленной упаковке.
Основная сфера применения ПЭНП - пленки общего назначения (61%), 27% приходится на термоусадочные пленки, по 6% - на кабельные марки и экструзию покрытий и литье.
По словам докладчика, рынок явно нуждается в новых марках, и задача производителей - двигаться навстречу этим запросам. Вот почему компания приняла решение провести реконструкцию линии на томской площадке с расширением марочного ассортимента.
Завершение реконструкции планируется во второй половине 2016 г. с поэтапным достижением проектной мощности. После этого - помимо сохранения базовых марок - предприятие планирует начать выпуск трех марок с более высоким значением плотности и иным набором значений ПТР.
Таким образом, одна из новых марок дополнит продуктовый портфель для пленочной экструзии и кабельной изоляции, а две другие будут предназначаться для экструзионных покрытий, ламинации и литья.
В ходе круглого стола свои результаты и планы на будущее озвучили и другие российские производители ПЭ. По словам старшего менеджера – заместителя начальника управления продаж продуктов нефтехимии и газопереработки компании «Лукойл» Эдуарда Вильховецкого, в 2016 г. работа «Ставролена» запланирована без остановочного ремонта, объем производства по итогам года составит 300 тыс. т. Что касается украинского актива компании – предприятия «Карпатнефтехим» - его запуск в 2016 г. не планируется. Как говорит г-н Вильховецкий, сейчас завод вполне способен работать с положительной маржой, но из-за влияния дополнительных факторов его пуск пока невозможен.
«Уфаоргсинтез» в 2015 г. работал с полной загрузкой мощностей и планирует поддерживать эту загрузку в текущем году. Как рассказал начальник отдела продуктового менеджмента и технической поддержки Павел Батютенко, основные принципы компании – реализация продукции потребителям напрямую, включая заключение долгосрочных формульных контрактов.
Так же старается работать и белорусский «Полимир», рассказывает заместитель директора по производству Николай Юшкевич. С этой целью предприятие начало осваивать новые экспортные направления, такие как Испания, Македония, Китай.
По итогам 2015 г. трубный сегмент рынка полиэтилена РФ показал самые неутешительные результаты, упав на 25%. Если рассматривать совокупность рынков России, Украины, Белоруссии и Казахстана (РУБК), сжатие рынка было чуть меньше - 19%. Такие данные сообщил директор департамента трубопроводных систем группы «Полипластик» Кирилл Трусов.
Прогнозы компании на 2016 г. и для России, и для РУБК предусматривают три сценария развития - позитивный, негативный и консенсус-прогноз. Консенсус-прогноз для России - это дальнейшее падение на 10%, для РУБК темпы снижения будут около 5%.
Эксперт отметил, однако, что производство трубных марок ПЭ в 2016 г. в РУБК должно показать положительную динамику. Если в 2015 г. оно составило около 180 тыс. т, то в нынешнем году ожидается в объеме 240 тыс. т. Импорт и экспорт сохранятся на уровне прошлого года. Потребление же продолжит снижаться и, скорее всего, составит чуть больше 350 тыс. т.
Что касается России, группа «Полипластик» ожидает, что в 2016 г. объемы производства и потребления трубных марок ПЭ сравняются и составят по 240 тыс. т. Импорт продолжит сокращаться и не превысит 25 тыс. т.
Г-н Трусов отдельно остановился на теме видового состава сырья для ПЭ-труб в России. С каждым годом увеличивается доля отечественного ПЭ100. Если в 2014 г. она составляла 54%, то в прошлом - уже 62%, а в нынешнем ожидается на уровне 81%.
Говоря о спросе, докладчик отметил, что на готовую продукцию он неэластичен и не меняется при незначительном изменении стоимости сырья (в пределах 5%). Что касается трубного полиэтилена, то его цена напрямую влияет на объем потребления. «Если цена будет расти, мы, естественно, купим меньше сырья. А вот если снизится – больше не купим, - говорит Кирилл Трусов. – Покупая по завышенной цене, мы автоматически снижаем свои продажи, начинаем терять рынок и уступать место фейковой трубе, произведенной из нетрубных марок ПЭ, которая всегда в избытке».
Тему стоимости сырья продолжил президент группы «Полипластик» Мирон Гориловский. По его словам, цена российского полиэтилена сейчас такова, что экспортировать трубу в Европу или Азию элементарно невыгодно – логистика и пошлина делают ее дороже местных аналогов. Экспортная альтернатива появится только при 20-25% снижении стоимости сырья. «При разумных ценах на сырье для нас откроются зарубежные рынки. Дайте нам точку опоры, и мы перевернем трубный рынок», - заключил г-н Гориловский.
ДПО «Пластик» - крупный игрок рынка современных упаковочных материалов, и полиэтилен широко используется на производстве. Как рассказал директор по маркетингу и продажам Денис Дикин, ПЭ применяется для выпуска многослойных молочных и барьерных пленок, экструзионной сетки, ящиков и тары. В целом же пленки преобладают в структуре потребления ПЭ в России – 51%, на трубы проходится 21%, на тару и емкости – 8%.
Упаковка из ПЭ обладает целым рядом преимуществ, среди них – механическая прочность, химическая стойкость, непроницаемость и привлекательный внешний вид.
Импортозамещение постепенно становится драйвером роста спроса на полиэтиленовую упаковку. Увеличивается потребление отечественных продуктов, которые расфасовываются в отечественную же упаковку.
Помимо этого, налицо тенденция перехода от пленок общего назначения к пленкам со специфическими свойствами. Растет спрос на многослойные пленки с высокими барьерными свойствами (что вызвано необходимостью повышения сроков годности продуктов). Также производители пищевых продуктов все чаще переходят на пленку для снижения затрат на упаковку.
Вторичная переработка полимеров с каждым годом приобретает все большую актуальность. Это связано не только с ужесточением природоохранного законодательства, но и в том числе с удорожанием первичного сырья. Основным материалом для рециклинга служит, конечно, ПЭТФ, однако и полиэтилен достаточно хорошо поддается сбору и переработке. По данным председателя Совета директоров компании «Экотехнологии» Константина Рзаева, в 2015 г. объем ТБО в России составил 63 млн т, из них 8% пришлось на пластики. Основная доля пластмасс в структуре отходов – это упаковочная пленка (35%) и прочая упаковка (42%). Однако по объемам извлечения они сильно уступают ПЭТФ – 20% и 24% соответственно против 42% у рециклированного ПЭТФ (доля различных полимеров в общем объеме извлекаемых из массы ТБО полезных фракций).
Докладчик отметил, что основным источником вторичного ПВД являются коммерческие отходы. Промышленные отходы в основном перерабатываются прямо на предприятиях, а муниципальные, т.е. полученные с мусорных полигонов, малопригодны - раздельный сбор отходов пусть и развивается, но находится все еще в зачаточной стадии.
На рынке вторичного полиэтилена преобладают магазинные пленки – 120 тыс. т в 2015 г., это 49% от общего объема. Далее идут чистые промышленные отходы (22%), затем полигонный ПЭ – 21% приходится на ПВД и 8% - на ПНД.
Дальнейшее назначение вторичного ПЭ во многом зависит от того, где именно он был собран. Т.н. чистые отходы – коммерческие и промышленные – используются для производства кровельной изоляции, строительной фурнитуры, непищевых пленок, некоторых видов труб. Полиэтилен с полигонов применяется для выпуска георешеток и геомембран, ящиков и дренажных труб.
Г-н Рзаев подчеркнул, что рост отрасли по-прежнему сдерживается крайне низкими показателями сбора, неразвитой инфраструктурой раздельного сбора и сортировки, а также незаконченностью изменений в сфере природоохранного законодательства. Тем не менее, потенциал для развития есть. Он обусловлен прежде всего увеличением цен на первичные полиэтилены и их периодический дефицит, а также эффектом «низкой базы».
Представители компаний-переработчиков в ходе круглого стола обсудили состояние отрасли и перспективы развития. Как рассказал руководитель отдела закупок сырья для упаковочных материалов по европейскому региону PepsiCo Элвин Джордж, компания традиционно закупает много российского ПЭ. И эта политика, говорит он, будет продолжена: PepsiCo и дальше намерена покупать максимально большой (с учетом качества и цены) объем полиэтилена в РФ и использовать его для упаковки своей продукции.
Отечественный переработчик «Данафлекс-нано» по итогам 2015 г. на 15% увеличил производство упаковки, сообщил менеджер по закупкам Артур Фаткуллин. Сейчас загрузка мощностей приблизилась к 100%, но за счет покупки нового оборудования возможен дальнейший рост объемов выпуска.
Аналогичная ситуация и в компании «Артпласт». Как рассказала заместитель генерального директора по поставкам сырья Наталья Головачева, производство работает со 100%-ной загрузкой, в планах – увеличение мощностей за счет покупки нового экструдера.
Компания «ДИПО», которая производит топливные баки для альянсов Автоваз-Renault-Nissan и Ford-Sollers, оценивает свои перспективы более сдержанно. По словам руководителя по закупкам Евгения Елистратова, предприятие использует исключительно импортный ПЭ, что ставит его в прямую зависимость от зарубежных партнеров. Поиски отечественного производителя, готово предоставить полимер аналогичного качества, пока успехом не увенчались.
Делегаты конференции приняли участие в интерактивном голосовании о перспективах развития внутреннего потребления. На вопрос «Какой сегмент потребления ПЭ в России будет способствовать расширению и развитию марочного ассортимента заводов в краткосрочной перспективе?» большинство ответили, что это пленки и упаковка (52%).
Независимый эксперт Иван Захаров представил доклад о биополимерах – продукте, который активно развивается не только в России, но и в Европе. По итогам 2015 г. в России рынок биополимеров не превысил 10% от общего производства пластмасс, причем этот рынок обуславливается только компостируемыми и биооснованными материалами. В Европе же показатель составил 25% в прошлом году и вырастет до 42% в 2017 (для сравнения – в РФ он будет не выше 20%). Докладчик отметил, что в ЕС уже применяют биоразлагаемую упаковку.
Мировое производство биополимеров по итогам 2014 г. составило 1.7 млн , в 2015 г. – уже 2 млн т, а к 2019 г. достигнет 7.8 млн т. Продукт может применяться во многих сферах, среди которых – гранулы, пленки, упаковка, сельскохозяйственная продукция.
О влиянии нефтяного кризиса на рынок полиэтилена в РФ рассказал Андрей Карабьянц, руководитель проекта «Прайм-ТЭК» АЭИ «Прайм». По его словам, падение цен на нефть серьезнейшим образом повлияло на отечественную нефтехимию. Хотя стоимость барреля и упала в разы, цены на нефтехимическую продукцию снизились не так значительно. За счет этого произошло изменение доходности разных сегментов бизнеса ВИНК. Переработка и производство нефтехимической продукции – в первую очередь полимеров – стало приносить большую прибыль, чем добыча и продажа сырой нефти.
В этой связи все реальнее выглядят планы производителей по увеличению объемов производства ПЭ. По мнению докладчика, лучшие шансы - у «Роснефти» (строительство двух установок по производству ПЭ на «Ангарском заводе полимеров» мощностью 345 тыс. т/г и 250 тыс. т/г до 2019 г.) и «Сибура» («Запсибнефтехим» проектной мощностью 1.5 млн т/г).
Подводя итоги дискуссий, управляющий директор Группы CREON Сергей Столяров отметил: «С точки зрения предложения сырья дефицит на рынке полиэтилена преодолен в двух из трех сегментов, а производство линейного ПЭ увеличивается кратно. Сложившиеся условия позволяют российским заводам не только расширять марочный ассортимент и осуществлять реконструкцию линий, но и рассчитывать на успешное продвижение новых проектов. В части переработки рост конечного спроса на пленки и упаковку происходит на фоне снижения в трубном и автомобильном сегментах. Судя по прогнозам, в ближайшие два года достигнутый баланс сохранится, но уже в среднесрочной перспективе запуск новых мощностей даст стимул к развитию – переработчики должны выиграть в цене за счет конкуренции по сырью, а производители ПЭ укрепят позиции на мировых рынках».
