Россияне более «продвинуты» в потреблении пластмасс, чем это принято считать.
Есть ли предпосылки для экономического развития переработки полимеров? Таким вопросом задаются многие эксперты, пытаясь выявить проблемы индустрии и пути их решения.
Своим видением ситуации с производством полимерной продукции в России поделился директор по науке и развитию ООО «НПП Полипластик», председатель Российского объединения переработчиков пластмасс (РОПП) Михаил Кацевман.
Выступая 1 апреля в Москве на VII Конгрессе переработчиков пластмасс, он обратил внимание на особую роль переработки в экономике.
«Только здесь генерируется колоссальное количество квалифицированных рабочих мест. Кроме того, переработка является драйвером машиностроения», – подчеркнул эксперт. Но несмотря на такую значимость отрасли, в страну ввозится огромное количество продукции из-за рубежа, вместо того чтобы производиться здесь. «У нас отрицательное сальдо внешнеторгового баланса по нефтехимической промышленности. Мы ввозим значительно больше, чем вывозим. И 40% всего импорта в страну прямо или косвенно затрагивает изделия химпрома», – посетовал Кацевман.
Он привел в качестве примера динамику импорта материалов для автопрома. С 2010 по 2014 год объем их поступлений в страну увеличился с 9,5 тыс. т до 34 тыс. т. В то же время российские материалы практически стагнируют и не прибавляют в объемах использования. При этом наблюдается стагнация и в самом автопроме: с 2012 года дальнейшего развития этой отрасли не наблюдается.
Констатируя не слишком быстрые темпы роста экономики, Михаил Кацевман призвал все-таки реально смотреть и на ситуацию в отрасли. «Планы по вводу новых мощностей (по этилену, многотоннажным полимерам) должны так или иначе быть сопоставимы с планами страны как таковой. По данным Минэкономразвития, в 2013 году рост валового продукта опустился с 2,3 до 1,3%. На ближайший год ожидаются также весьма скромные темпы роста», – отметил эксперт. Он усомнился в реальности ввода миллионных мощностей по сырью к 2030 году, о чем говорится в «Плане развития нефтегазохимии до 2030 года». Такой прогноз, по его мнению, может быть только при инновационном сценарии развития экономики, а более реальной схемой он назвал консервативный сценарий, когда ВВП растет на 1,1–1,3% в год.
При этом спикер не скрывал своего возмущения низкими темпами роста именно в переработке. «Есть сырье, есть потребность в нем, есть рынок, при этом мы наблюдаем некоторую стагнацию в отрасли. Это только кризис менеджмента, законодательной базы. Надо лишь вдохнуть жизнь в то, чтобы все заработало», – призвал председатель РОПП. Он считает вообще неприемлемым говорить о стагнации переработки, когда ежегодно импорт полимерных изделий составляет почти 2 млн т.
Более того, российские граждане намного более «продвинуты» в использовании пластмасс, чем это принято считать. Михаил Кацевман напомнил, что потребление пластмасс оценивается в России как 40 кг на человека в год, что получается при делении 6 млн т произведенных полимеров на количество проживающих в России. «Но как только вы прибавите импортные материалы, в том числе поликарбонат, ПЭТ, ПП, вы получите уже 53 кг. А если еще добавить 1 млн т импорта в виде изделий, то получится уже 67 кг», – привел калькуляцию представитель «Полипластика». Он согласился, что данная цифра далека от европейской в 100 кг на человека, но и 67 кг – совсем не так мало.
Михаил Кацевман остановился на отраслях применения полимеров. Как известно, 40% полимеров перерабатывается на нужды упаковочной индустрии, которая сейчас играет самую большую роль. Строительство занимает второе место, а вот автопром при всей его значимости забирает на себя не более 7–8% от общих объемов потребления. Каждая отрасль имеет свои особенности, и примерно 6500 компаний-переработчиков распределены весьма неравномерно, т.е. степень консолидации рынка для разных сегментов различна. В частности, полимерные плиты в России производят всего несколько крупных компаний, трубы – порядка 150 компаний, а упаковку – около 2000 компаний.
Ключевыми проблемами, сдерживающими развитие переработки полимеров, председатель РОПП считает высокие цены на полимеры (рассчитанные по импортному паритету и зачастую выше экспортных на 15–20%), нестабильное качество отечественного сырья, дефицит некоторых марок полимеров, несоответствие производства структуре спроса, неудобные условия поставки полимерного сырья, неразвитый спрос в потребляющих отраслях.
Мешает развитию и тот факт, что отсутствует практика заключения долгосрочных контрактов на поставку сырья для производителей полимерной продукции. «Такие контракты необходимы для того, чтобы у компаний-переработчиков была возможность инвестировать в большие проекты с пониманием, что правила игры со временем не изменятся», – пояснил эксперт.
Существует также проблема разобщенности нижних и верхних переделов углеводородного сырья. В среднем прибыль переработчиков в два раза ниже, чем производителей полимеров, по некоторым позициям доходность перерабатывающих предприятий балансирует на грани нуля, что никак не стимулирует приток инвестиций в данную сферу. Снижают конкурентоспособность отечественных производителей высокие тарифы на электроэнергию и железнодорожные перевозки.
В поисках потенциала для развития отрасли эксперт, судя по всему, предлагает проанализировать зарубежный опыт. Так, в мире каждый четвертый производитель полимерных материалов является одновременно и крупным переработчиком полимеров. Через независимые (неаффилированные) каналы дистрибуции продается переработчикам до 25% полимерных материалов. Постоянно осуществляют мониторинг объема инвестиций в переработку полимеров.
Главную проблему отрасли Михаил Кацевман видит все же в дефиците базовых пластмасс при избытке (и экспорте) углеводородов. Все планы организации производств сильно запаздывают против объявленных сроков. А в условиях дефицита сырья конкуренции у его производителей быть не может.
Михаил Кацевман предложил ряд мер для исправления ситуации:
- Диверсифицировать целевые показатели развития полимерной отрасли в части переработки пластмасс и связать с планами строительства новых мощностей.
- Совершенствовать взаимоотношения «производитель – переработчик» на долговременной правовой основе. Эти взаимоотношения должны строиться на базе взаимного стимулирования и находиться под постоянным контролем государственных органов.
- Для переработки пластмасс, куда крупные инвесторы боятся вкладывать деньги, создать преференциальный режим за счет льготных кредитов, льгот по налогам, долгосрочных гарантий по тарифам естественных монополий и др.
Конечной целью председатель РОПП видит лидерство России в производстве высококачественных полимерных материалов и изделий из них. Этого можно достичь, если появится задача экспорта не только сырья, но и продуктов переработки, считает эксперт.
Презентация «Российский рынок изделий из полимерных материалов - экономические предпосылки развития» (Кацевман М.Л.)
