15 февраля 2011 г. в Отеле «Балчуг Кемпински Москва» прошла Конференция «Полиэтилен 2011».Спонсорами конференции являются «Центрополимер» и «Европластик». Партнером является ООО «Группа ПОЛИПЛАСТИК» Данная конференция давно доказала свою высокую значимость в первую очередь для перерабатывающей отрасли и индустрии в целом, и стала традиционной площадкой для встреч, общения, обмена актуальной информацией и принятия решений. Лидеры отрасли, включая производителей, трейдинговые компании, переработчиков продукта, поставщиков добавок и инжиниринговые компании всего более 120 человек приняли активное участие в работе форума.
На конференции выступили с презентациями новых инвестиционных проектов сразу четыре компании. Интерес к новым инвестициям вполне естественный: рынок продолжает расти и остается хронически дефицитным. Потребление полиэтилена в России в 2010 году достигло рекордных 1632 тыс. тонн, однако положение в разных сегментах рынка противоположное. На рынке традиционного ПЭВД, который идет преимущественно на выпуск упаковки (пакетов и т. п.), послекризисное восстановление крайне медленное и слабое, сейчас объемы потребления этой продукции в России только на 2% выше, чем в далеком 2006 году. Внешняя торговля ПЭВД сводится к географическому балансированию спроса: из Белоруссии полимер завозится в Европейскую Россию, а из Томска в больших количествах вывозится в Китай. Рынок ПЭНД восстановился после кризиса и продолжает расти, чему способствует появление двух новых производств в Салавате (120 тыс. т) и Нижнекамске (230 тыс. т). Тем не менее, импорт этой группы марок полиэтилена также увеличивается, его доля на рынке растет и уже достигает 30%. При этом две трети ввозимого в Россию ПЭНД составляют трубные марки, хотя их доля в общем спросе на ПЭНД не превышает 40%. Если же посмотреть на импорт в целом, то на долю сырья для трубной отрасли приходится примерно 40% ввозимого в Россию полиэтилена.
Наиболее динамично растущим сегментом, который «тянет» за собой всю отрасль полиэтиленового рынка России, является рынок линейного полиэтилена низкой плотности. За последние пять лет его потребление в стране выросло в три раза, причем этот рост не прерывался даже во время кризиса. Сейчас в России потребляется более 160 тыс. т линейного полиэтилена, что составляет уже более 10% рынка. Несмотря на то, что его производство в России ведет «Нижнекамскнефтехим», доля импорта на этом рынке снижается крайне медленно и составляет две трети спроса. Сам же спрос на 90% формируют производители пленок.
Рынок полиэтилена в России в 2010 году вновь стал дефицитным (потребление более, чем на 100 тыс. превышает производство), цены на ПЭНД существенно выросли и достигли к концу года европейского уровня. На рынке ПЭВД, несмотря на превышение предложения над спросом, цены также выросли и, хотя и остаются ниже европейских, достигли показателей азиатских рынков. Таким образом, экономический кризис и последующее восстановление спроса привели к существенным изменениям на полиэтиленовом рынке России: спрос на ПЭВД восстанавливается медленно, а мощности по его выпуску избыточны для потребностей внутреннего рынка, спрос на ПЭВД, особенно трубных марок, и ЛПЭНП, наоборот, растет и даже новые проекты российских компаний кардинально не изменили ситуацию на этих рынках, где доминирует импорт. При этом цены на полиэтилен в России, которые наиболее тревожат переработчиков, находятся на крайне высоком уровне и слабо связаны с соотношением спроса и предложения на все без исключения группы марок этого полимера. В каком положении находится рынок полиэтиленов в России участникам рассказал главный редактор отдела цен и региональных рынков компании «Кортес» Михаил Турукалов. Всех больше всего интересовал вопрос: насколько российские производители полиэтилена готовы удовлетворить растущий спрос переработчиков на наиболее востребованные марки .Ответ на него разочаровал участников.
В следующем 2012 году ожидался запуск нового производства полиэтилена на Новоуренгойском газохимическом комплексе, интерес к которому у участников рынка был достаточно велик. Заместитель начальника отдела внешнеэкономических отношений и маркетинга предприятия Валерий Василенко рассказал, что планируемый запуск производства перенесен на 2013 год, завод будет производить 400 тыс. т ПЭВД по марочному ассортименту аналогичного имеющимся российским маркам (158 и т.д.)., Сейчас обсуждаются детали реализации второй очереди Новоуренгойского ГХК с производствами полипропилена, ПЭНД и линейного полиэтилена. У участников мероприятия вызвали вопросы возраст технологического оборудования, сроки запуска комплекса, оценка спроса на производимые марки полиэтилена и детали его доставки потребителям. Зачем в России еще одно крупнотоннажное производство ПЭВД, спрос на который упал и не обещает быстро восстановиться, к тому же на площадке с крайне сложными условиями производства и логистики, да еще и по морально устаревшей технологии — этого участники конференции так и не поняли. Впрочем, и уверенности в том, что это производство вообще будет запущено, у разочарованных игроков рынка было крайне мало.
О строительстве и планах еще одного крупного производства полиэтилена в Ставропольском крае, на базе буденновского «Ставролена» рассказал Начальник управления координации газоэнергетической деятельности и продаж продуктов нефтехимии «ЛУКойла» Александр Раппопорт.
Общая мощность предприятия по этилену составит порядка 600 тыс. т, однако параметры мощностей по производству полиэтилена сейчас уточняются. А. Раппорорт предложил всем заинтересованным компаниям совместно продумать планы до 2020 года ,и уже сейчас готова собирать заказы и готова подписывать с ними долгосрочные договора поставок, однако самостоятельно заниматься переработкой считает нецелесообразным. Бюрократические проблемы, пошлины на ввоз оборудования, экспортные пошлины на вывоз полиэтилена, высокие транспортные тарифы, делающие бессмысленным экспорт — неполный перечень проблем, о которых впервые открыто рассказал менеджер «ЛУКойла». По всем позициям российский полиэтилен проигрывает ближневосточному не только в Европе, но теперь уже и в самой России.
Главный технолог производства полимеров другого крупного участника рынка полиэтилена «Газпром нефтехим Салавата» Игорь Таратунин рассказал о работе недавно запущенного на комбинате нового производства ПЭНД мощностью 120 тыс. т. Первая партия продукции по технологии LyondellBasell была получена в прошлом марте, а на проектную мощность установка выйдет к концу февраля этого года. Компания производит как мономодальный, так и бимодальный полиэтилен, последний отличается большей гибкостью и прочностью. Всего «Салават» способен выпускать до 33 марок ПЭНД, однако наиболее востребованные рынком трубные марки не выпускает. К 2014 году планируется довести мощности предприятия до 200 тыс. т параллельно с расширением пиролизных мощностей до 380 тыс. т. Собравшихся интересовало, будет ли предприятие выпускать ЛПЭНП, однако г-н Таратунин сообщил, что этого нет даже в планах компании. То, что на самом новом в России производстве полиэтилена не производится ни одной тонны наиболее востребованных рынком марок полимера, сильно расстроило участников конференции и еще больше усилило ощущение бесперспективности дальнейшего ведения бизнеса в этом направлении.
Начальник управления маркетинга полимерной продукции «Сибура» Артем Крупинов сообщил, что компания отказалась от формульного ценообразования (расчет цены ПЭВД исходя из биржевых котировок в Европе и Азии), поскольку компании не всегда было выгодно вести работу по этой схеме. Вместо этого переработчикам и трейдерам предлагается присоединиться к системе «Сибур-Бонус», которая предоставляет скидки и приоритет отгрузок в зависимости от объемов закупок и «финансовой дисциплины» контрагентов. Для переработчиков полимеров эта информация наряду с неопределенностью планов производителей стала еще одной неприятной новостью. Ранее формульные цены позволяли переработчикам хоть как-то планировать производство и закупки, поскольку заключить прямые контракты с поставщиками могут себе позволить лишь немногие дружественные им компании.
Высокие и слабо предсказуемые цены и хронический дефицит преследуют также рынки ПЭНД и ЛПЭНП, что сильно затрудняет работу переработчиков и, как результат, тормозит развитие этих рынков в России, а зачастую стимулирует импорт готовой продукции вместо переработки полимеров внутри страны. Начальник управления закупок и логистики «Полипластика» (крупнейший игрок рынка полиэтиленовых труб) Кирилл Трусов рассказал о ситуации на рынке трубных марок полиэтилена. За 2010 год рынок смог отыграть только половину падения спроса, однако это совершенно не сказалось на росте цен. За прошлый год трубные марки полиэтилена в России подорожали на 20%, цены достигли значений европейских рынков. При этом, в отличие как от Европы, так и от Азии, в России не было ни одного месяца, когда бы цены на ПЭНД снижались. Казанский полиэтилен с августа оказался значительно дороже азиатского, что провоцирует рост импорта.
Рынок полиэтиленовых труб «ожил» только в июле 2010 года и его до сих пор двигают вперед федеральные имиджевые проекты (Олимпиада, Универсиада, саммит АТЭС и т.д.). Отсутствие строгого контроля за качеством поставляемых труб и рост цен на полиэтилен ведут к тому, что производители используют «суррогатное» сырье. По оценкам, до 12% рынка трубных марок занимает полиэтилен, который по международным стандартам не может использоваться для выпуска труб. Однако государственные структуры, как основного заказчика труб для «одноразовых» объектов слабо волнуют как качество труб и их долговечность, так и цены на них. С презентацией Трусова К.В. можно ознакомиться здесь.
Глава Creon Фарес Кильзие огорчен атмосферой прошедшей конференцией. Она показала правдивую, но горькую и безысходную картину всей индустрии. Таких настроений не было даже в разгар экономического кризиса два года назад. Конференция «Полиэтилен 2011» стала, пожалуй, наиболее мрачной и пессимистичной за все восемь лет проведения. Переработчики не понимают, как дальше вести бизнес в России, не обсуждают новые проекты. Политика поставщиков полимерного сырья направлена на подавление каких-либо рыночных начал и предпринимательской инициативы в отрасли, пожинание плодов чужого труда, ведь именно переработчики развивали рынок полиэтилена все эти годы, надеясь, что производители когда-нибудь за ними поспеют. Вместо этого производители за редкими исключениями все активнее выдавливают с рынка не аффилированные с собой компании и превращают весь рынок в олигополию. Объединяться и бороться за свои права переработчики, похоже, не готовы, просто не веря в успех и стараясь сохранить хотя бы те слабеющие позиции, которыми обладают. Те новые инвестиционные проекты, на которые переработчики возлагали определенные надежды, в массе своей нужны только самим компаниям-инвесторам и никому больше, ни внутреннему, ни внешнему рынку.
