Инвестиционная активность среди производителей полиэтилена в России не очень велика. Несмотря на точечную модернизацию отдельных установок и освоение выпуска этого полимера «Нижнекамскнефтехимом», мега-проектов на новых площадках, запуск которых мог бы разом изменить всю ситуацию на рынке, вроде бы нет. Если современному российскому производству полистирола или полипропилена нет и десяти лет, то большая часть производимого в России полиэтилена выпускается на установках, введенных в строй в куда более ранние времена. То же относится к этиленовому производству, без которого выпуск полиэтилена невозможен.
Причины этого понятны: если стирол или пропилен можно купить и привезти, то этилен, как правило, надо производить самим, что удваивает инвестиционные затраты. Кроме того, единичная мощность установок полиэтилена также больше, что требует и большего объема дополнительного углеводородного сырья. В России оно в избытке, но в силу ряда объективных и субъективных причин направляется на химические нужды далеко не в первую очередь. Наконец, полиэтилен это куда более простой и традиционный материал в сравнении даже с другими крупнотоннажными полимерами и требования потребителей к нему консервативнее и касаются в большинстве случаев только цены. Однако ситуация на российском полиэтиленовом рынке обещает измениться и весьма скоро.
Прошедший год вернул российский рынок полиэтилена к докризисным объемам, докризисным ценам и докризисной структуре. В Россию активно ввозятся одни марки полимера, тогда как направляются на экспорт другие. Количественного дефицита полиэтилена в России пока нет, тогда как качественный — налицо. Например, многие производители полиэтиленовых труб и почти все производители стретч-пленок ориентируются на поставки импортного гранулята, поскольку соответствующие их нуждам российские марки либо не производятся вообще, либо производятся нестабильно, либо не попадают на свободный рынок. При этом если с трубными марками полиэтилена ситуация медленно улучшается, поскольку их выпуск активизировали НКНХ и СНОС, то и без того малое производство линейного полиэтилена сокращается. Ситуация здесь типична для многих «конфликтных» участков полимерного рынка: производители упрекают потребителей в низком спросе, что делает выпуск нерентабельным, переработчики ссылаются на низкое качество продукции и предпочитают импорт. Исправить ее радикально может только запуск новых современных мощностей в России.
Сейчас в разных стадиях реализации находится целый ряд крупных полиэтиленовых проектов: Новоуренгойский ГХК, Каспийский ГХК, Астраханский ГХК, реконструкция мощностей на СНОСе. Поскольку их инвесторами являются структуры «Газпрома» и «ЛУКойл», чьи финансовые ресурсы весьма велики, можно не сомневаться, что уже к 2015 году в России будет производиться минимум на 1 млн т полиэтилена больше, чем сейчас. Однако всех переработчиков интересуют не производственные рекорды индустрии, а цены и ассортимент продукции. Поиск ответа на вопрос о том, какими они будут — главная цель предстоящей конференции Creon «Полиэтилен 2011».
Например, всех интересует проект в Новом Уренгое, где в следующем году заработает производство полиэтилена мощностью 400 тыс. тонн. Сможет ли оно принципиально изменить ситуацию на рынке, пока не ясно. Зато известен объем инвестиций в данный проект — до 90 млрд. рублей, что сделает полиэтилен, произведенный в полярных широтах поистине золотым. Разумеется, полиэтилен в России можно продать и если он будет стоить 3-4 тыс. долларов за тонну, но для этого нужно либо закрыть границы для импорта, либо ввести заградительные пошлины, которые удушат и без того слабую переработку. Даже нынешние цены не устраивают переработчиков, которые недоумевают, почему при крайне высоких транспортных и таможенных барьерах ценообразование в России должно отталкиваться от котировок на мировых площадках.
Впрочем, капиталовложения в другие полиэтиленовые проекты в России также значительно превосходят затраты зарубежных игроков отрасли и причиной тому не только суровый климат и транспортная удаленность площадок. По словам главы Creon Фареса Кильзие, если на Ближнем Востоке реализуются мегапроекты по мощности, то в России — мегапроекты по стоимости. Создается впечатление, что многие проекты пока нужны исключительно реализующим их структурам, примерно так же, как это было в позднесоветские времена. А вот интересны ли эти проекты рынку? И дождется российский рынок полиэтилена появления лидера, ведущего за собой всю индустрию и развивающего ее? Пока что такого лидера нет, даже количественный перевес «Газпрома» продлится недолго, до запуска мощностей «ЛУКойла». А рынок, между тем, будет расти и дальше. Кто хочет прийти на него и заработать? Очевидно, что те, у кого есть большие ресурсы углеводородного сырья. Однако, например, «Сибур», в отличие от дружественного «Газпрома», руководствуясь логикой глобальной рыночной конкуренции, предпочел не делать ставку на развитие полиэтиленового бизнеса. Если же у российского рынка полиэтилена так и не появится лидер, продолжает г-н Кильзие, то развивать его предстоит самим переработчикам, но готовы ли они к этому?
Напоминаем, что VIII Международная конференция «Полиэтилен 2011» состоится 15 февраля 2011 года в отеле «Балчуг Кемпински Москва».
