В среду 29 февраля в Москве в отеле Ritz-Carlton состоялась традиционная международная конференция Creon "Полиэтилен 2012"|Группа ПОЛИПЛАСТИК
Оформить заказ

Анкета потребителя

 

заполнить

Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl-Enter, чтобы отправить информацию.

В среду 29 февраля в Москве в отеле Ritz-Carlton состоялась традиционная международная конференция Creon "Полиэтилен 2012"

11 марта 2012

Золотым спонсором конференции стала компания «Центрополимер», спонсорскую поддержку мероприятию оказали «Европластик» и Группа ПОЛИПЛАСТИК, партнером конференции стала фирма «ХимТрейдингГрупп», мероприятие прошло при поддержке ИАЦ «Кортес». В приветственном слове к собравшимся генеральный директор «Креон» Санджар Тургунов отметил, что российский рынок полиэтилена находится на грани стагнации и крайне остро нуждается в инновационном развитии, появлении новых продуктов и сфер применения полимера. Поэтому Creon впервые основной акцент конференции делает на перспективных для России технологиях и продуктах и инновационных марках полиэтилена, которые необходимы для их выпуска. До сих пор всех участников отрасли волновала только конъюнктура, однако сейчас становится очевидным, что даже снижение цен не останавливает естественное при насыщении рынка торможение спроса. Именно поэтому вопрос качественного развития отрасли выходит на первое место. При этом в стране пока не так много компаний, которые могут рассказать о положительном опыте переработки передовых марок полиэтилена, а их производителей в России нет совсем. Тем не менее, хочется надеяться, что в будущем ситуация изменится к лучшему. Г-н Тургунов попросил участников рынка поддержать Creon в этом начинании и охотнее делить как положительным опытом продаж новых и современных продуктов, так и связанными с этим проблемами, решить которые можно только совместными усилиями, когда будет достигнута «критическая масса» инновационных компаний.

С обзорным докладом об итогах 2011 года на российском рынке полиэтилена выступила ведущий специалист отдела нефтехимии ИАЦ «Кортес» Валерия Самарина. Рынок полиэтилена в России продолжает расти, однако темпы роста спроса замедляются и крайне неравномерны по отдельным секторам. В целом видимое потребление полиэтилена в прошлом году приблизилось к отметке 1,8 млн т, однако около 30% от этого объема составляет импортный гранулят. Прошедший 2011 год продолжил тенденции предыдущих лет: спрос на ПЭНП растет крайне медленно, его производство сокращается, а внешняя торговля определяется географическими, а не технологическими факторами. Этот сегмент рынка так и не вернулся к докризисным объемам спроса. Напротив, рынок ПЭВП показывает хорошую динамику, однако, все в большей степени за счет увеличения импортных поставок. При этом среди поставщиков заметно укрепились позиции компаний из стран Юго-Восточной Азии. Рынок линейного полиэтилена охарактеризован экспертом компании как растущий с небольшими темпами роста, однако ранние оценки Creon показали снижение спроса на этот продукт из-за увеличения импорта готовых пленок. Производство ЛПЭНП в России остается нестабильным и в прошлом году сократилось. Начальник отдела стратегического развития НКНХ Дмитрий Кобелев пояснил, что компании сложно поддерживать высокую загрузку единственной установки в режиме выпуска только ЛПЭНП, поскольку спрос на этот продукт в России пока не достаточно велик, в отличие от ПЭВП, который производится на тех же мощностях. Менеджер затруднился раскрыть планы выпуска линейного полиэтилена на 2012 год. Тем не менее, сейчас в составе комбината начинается строительство нового комплекса мощностью 1 млн т этилена, который предполагает создание новых мощностей по выпуску 380 тыс. т ПЭВП, а существующая установка сосредоточится на производстве линейного полиэтилена.

Глава представительства Borealis в России Роман Романов рассказал об инновационных решениях компании в сфере производства полиолефинов. Borealis — европейская компания, хотя и подконтрольна холдингу из ОАЭ, где работает крупное полиолефиновое производство. Сейчас мощности компании составляют более 2 млн т полиолефинов ежегодно, к 2014 году после реализации инвестиционных проектов в ОАЭ, Borealis сможет производить 4,5 млн т полиэтилена и полипропилена ежегодно. Основой конкурентоспособности фирмы, которая продолжает активно инвестировать и в европейские заводы, является выпуск специальных марок продукции. Компания предлагает специальные марки сшитого полиэтилена для кабельной индустрии, полиолефины трубных марок для горячего и холодного водоснабжения и канализации, полиолефины для выпуска различной тары методом формования, пленочные и волоконные марки и композиты для автопрома. Примерно 30-40% продаж приходится на бимодальные марки. Г-н Романов подробнее остановился на сравнительных преимуществах специальных марок полиэтилена и их реализации в России. По его словам, рубеж продаж в 100 тыс. т был преодолен компанией еще в 2007 году, в страну поставляется в основном полимер европейского производства, однако в связи с большим спросом ожидается увеличение и поставок из ОАЭ. Докладчик отдельно подчеркнул, что Borealis не делает ставку на один продукт или один рынок и тем страхует себя от конъюнктурных рисков.

Среди вопросов текущей конъюнктуры рынка главным для участников является продолжающийся простой комбината «Ставролен» и именно с планов возобновления его работы начал доклад заместитель начальника Управления координации газоэнергетической деятельности и продаж продуктов нефтехимии и газопереработки «ЛУКойла» Кирилл Попов. По его словам, возобновление поставок полиэтилена ожидается в апреле, выпуск полипропилена возобновится чуть раньше. Начальник отдела поставок и продаж продуктов нефтехимии и газопереработки холдинга Эдуард Вильховецкий пояснил, что сейчас компания частично компенсирует поставки пленочных марок полиэтилена за счет украинского «Карпатнефтехима», а для производителей полиэтиленовых труб простой «Ставролена» в низкий сезон спроса совсем не является критичным, хотя к апрелю-маю ситуацию может осложниться. Кроме того, у большинства потребителей были большие складские запасы, что облегчает их положение сейчас.

Также г-н Попов рассказал о планах по развитию производства полиэтилена в Буденновске после строительства Каспийского ГХК, чья конкурентоспособность за счет газового сырья была охарактеризована им как крайне высокая. Предполагается существенное расширение марочного ассортимента, основой которого станут ПЭВП и ЛПЭНП. «ЛУКойл» не рассматривает варианты экспорта и, более того, предполагает развивать переработку полимеров на месте, для чего в Буденновске сейчас создается индустриальный парк. Его резиденты получат местные налоговые льготы и возможность снизить себестоимость за счет общей инфраструктуры парка. Компания ведет активные переговоры с переработчиками о разработке новых марок для их нужд и заключении долгосрочных контрактов на поставку полиэтилена. Новые марки пригодны для выпуска стрейч-пленок, пленок для сельскохозяйственных нужд, напорных труб, бимодальной пленки и другой продукции. Генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский отметил, что создание переработки полимеров в местах их производства не всегда экономически оправдано, поскольку выпуск полимеров в большей степени ориентирован на потребителя, нежели на сырье. Для трубной индустрии эффективный радиус сбыта завода обычно не превышает 500-600 км в европейской части России, хотя в Европе, где плотность потребителей выше, составляет всего 200 км, а Сибири достигает 1200 км. Тем не менее, г-н Гориловский сообщил, что компания готова обсуждать участие в буденновском технопарке для работы на рынке Северного Кавказа.

Руководитель дивизиона специальных пленок «Биаксплена» Алексей Чубыкин рассказал о состоянии и перспективах российского рынка этой продукции. По его словам, суммарная емкость рынка составляет около 145 тыс. т многослойных полиэтиленовых пленок в год, в отрасли работает всего 20 более-менее крупных компаний. Среди них только четыре имеют мощности, превышающие 1 тыс. т в месяц. За последние шесть лет объемы потребления многослойных пленок в России увеличились примерно в три раза, главным образом, за счет вытеснения других видов упаковки. Так, почти прекратилось использование картона для упаковки стиральных порошков и стеклянных баночек для майонеза. «Биаксплен» участвует в развитии рынка и установил две новые производственные линии в Томске и Новокуйбышевске, которые будут выпускать упаковочную пленку для пищевой промышленности. Термоусадочная и молочная пленки вошли в «нисходящую траекторию развития спроса» и «Биаксплен» не планирует инвестировать в их произвосдтво. Фундаментальная проблема отрасли, по словам г-на Чубыкина — неготовность потребителей платить за качество. «Спросом пользуется либо что-то лучшее за те же деньги, либо та же продукция, но дешевле». Как результат, для создания полноценного производства качественной продукции российский рынок слишком мал и тесен, проще импортировать. Этим объясняются проблемы отечественных печатных компаний, которые уступают рынок пленки с печатью конкурентам из Турции и Восточной Европы. На рынке стрейч-пленки крайне низкая рентабельности из-за массового импорта этой продукции из стран, где линейный полиэтилен не облагается импортной пошлиной. В России она формально отменена, но фактически продолжает взиматься таможенниками. Для решения всех названных проблем, по словам г-на Чубыкина, нужна отраслевая ассоциация, которая бы реально работала и определяла стандарты отрасли, а не собирала взносы и писала письма чиновникам.

Что же касается обычных для Европы, но диковинных для России сверхпрозрачных пленок, «дышащих» пленок для овощей и фруктов, биополимерных пленок и прочей инновационной продукции, то по словам докладчика, большого экономического смысла заниматься их выпуском в России пока нет, поскольку рынок крайне невелик. К примеру, даже рынок защитной пленки для пластиковых профилей составляет всего 3 тыс. т в год, а набирающего популярность стрейч-худа — всего 6,5 тыс. т, при том, что весь рынок стрейч-пленки оценивается в 150 тыс. тонн. Работать же на экспорт российским пленочникам очень непросто, поскольку произвести из российского сырья востребованный на мировом рынке продукт невозможно.

О схожих проблемах в докладе рассказали инженер-технолог и главный технолог «Гранит-М» Игорь Дружин и Юрий Кирьянов. Фирма занимается переработкой высокомолекулярного и сверхвысокомолекулярного полиэтилена, который обладает рядом ценных характеристик и способен заменять ряд традиционных материалов. Однако у потребителей в массе своей нет глубокого понимания преимуществ ВМПЭ и опыта работы с ним. Пока он находит применение в футеровке бункеров ГОКов и выпуске катков с искусственным покрытием. Компания перерабатывает всего 20 т материала ежегодно. На консерватизм потребителей жаловался и эксперт UNIDO Денис Монахов, который рассказал о проекте организации по повышению энергоэффективности промышленности.

Генеральный директор Группы ПОЛИПЛАСТИК Мирон Гориловский рассказал о перспективах рынка полиэтиленовых труб России и ряда стран СНГ и сложностях сырьевого обеспечения производств. Сейчас главной проблемой российских трубников являются не столько цены на гранулят, которые после нового года существенно выросли вслед за ценами на нефть, сколько дефицит сырья. Авария на «Ставролене» еще усугубила ситуацию. Говорить о каких-то формулах цен и форвардных контрактах при таком состоянии рынка, по словам г-на Гориловского, явно преждевременно. Спрос на трубы в России восстановился до докризисного уровня и до 2018 года может вырасти до 500 тыс. т. При этом темпы роста спроса в соседних странах СНГ, особенно, на Украине, будут существенно выше. В 2012 году Группа ПОЛИПЛАСТИК прогнозирует увеличение российского трубного рынка на 13%, однако в сравнении с предыдущими годами это крайне скромный показатель. Рынок остается ненасыщенным. Общая емкость рынка полиэтиленовых труб в России составляет менее 300 тыс. т, тогда как в Европе потребляется 1,1 млн т, а в Северной Америке — 1,25 млн т.

Комментируя значительную долю рынка, которую занимают крупные производители труб в России, г-н Гориловский отметил, что высокая доля крупных производителей характерна для многих развитых рынков, где 70-80% занимают компании, имеющие сеть заводов. Сети создавались основными участниками рынка путем строительства новых заводов и интеграции в холдинги тех независимых производителей, которые имели хороший технический и маркетинговый потенциал, но в силу различных обстоятельств не смогли увеличить реализацию до того объема, который бы обеспечивал достаточную для развития прибыль. Присоединение к крупным компаниям давало таким заводам необходимую выживания и развития поддержку. Группа ПОЛИПЛАСТИК уже сделала аналогичные предложения о присоединении и, возможно, на конференции Creon «Полимерные трубы 2012» расскажет о результатах.

Возможности российских производителей полиэтилена в удовлетворении спроса трубников весьма ограничены. Совокупные мощности «Казаньоргсинтеза», «Ставролена» и НКНХ составляют 260 тыс. т, к 2018 году они увеличатся на 120 тыс. т, а с новыми производствами вырастут до 650 тыс. тонн. Однако из-за роста спроса в других странах СНГ, где выпуска трубного полиэтилена нет вообще, общий рынок стран СНГ останется дефицитным как минимум на протяжении ближайших пяти лет. Желающих удовлетворить этот спрос много уже сейчас. Растут поставки полиэтилена из стран Персидского залива, все большим спросом пользуется продукт из Юго-Восточной Азии. Даже если сейчас начнут реализовываться какие-то новые масштабные проекты, призванные исправить ситуацию, они смогут дать результат только через 5-7 лет. Впрочем, даже нынешние проекты ранее планировались к реализации в 2012-13 годах. В то же время для крупных производителей полиэтиленовых труб (а 70% российского рынка, как и в Европе, приходится на долю всего трех компаний), масштабные закупки импортного сырья не представляют сложностей, однако очень хотелось бы иметь качественный отечественный полиэтилен в достаточном количестве и по приемлемой цене, резюмировал г-н Гориловский.

Глава компании Creon Фарес Кильзие отмечает, что обладать ресурсами сырья — далеко не главное в производстве полиэтилена. Такие западные компании как Borealis делают ставку на рыночную диверсификацию и широкий портфель высокотехнологичных марок, по тому же пути начинают идти ближневосточные и азиатские игроки. Возникает вопрос, какую нишу рынка при таком раскладе собираются занять российские производители? Если компания не может найти себя на мировом рынке, то очень скоро не сможет обнаружить и себя на отечественном. Однако состоявшаяся конференция разрушила целый ряд иллюзий и переработчиков полиэтилена. Они считали, что рост рынка обеспечит им гарантированный сбыт любой продукции, однако у них нет возможности ее качественно развивать, и они уступают рынок импорту. Дешевого полиэтилена востребованных рынком марок в России как не было, так и нет, и неясно в чем же состоят преимущества переработки полиэтилена в России? Совершенно очевидно, что у переработчиков мало заинтересованности и в участии во всевозможных «кластерах» на базе одного крупного предприятия, им хочется быть рядом с потребителями и иметь выбор поставщиков, заключает г-н Кильзие.

Источник: www.creon-online.ru
Поделиться...
 
Подписка на новости
?
Для корректной работы подписки на новости, у Вас в браузере должны быть разрешены Cookies для этого сайта. Узнайте как проверить Cookies?